Koyomi Araragi rescata a la extraña Hitagi Senjougahara cuando ella cae de lo alto de un edificio. Pero, en vez de darle las gracias a Araragi, Senjougahara le engrapa la boca. Lo que más sorprende a Araragi es que la joven ¡no pesa nada! Ante tal fenómeno, Araragi le ofrece la ayuda de un viejo conocido que posee los conocimientos para devolverle su masa. Así que acuden a Meme Oshino, quien logra descubrir, a través de un complejo ritual, la terrible verdad que encierra el pasado de la atribulada adolescente.